根据最新披露的上市公司一季报，多家百亿私募以及私募界的“顶流”如冯柳、邓晓峰、董承非等人的调仓动向逐渐浮出水面，同时也反映了头部私募对化工新材料、半导体及能源板块的布局思路。
顶流私募的调仓动作
冯柳：
- 减持海康威视： 冯柳执掌的高毅邻山1号远望基金，连续两个季度减持海康威视，合计减持6200万股，不过仍然是海康威视的第四大流通股东。
- 增持龙佰集团： 冯柳对龙佰集团采取了先减后增的策略，去年四季度减持后，今年一季度又增持了1000万股。
- 增持安琪酵母： 在连续两个季度减持安琪酵母后，今年一季度冯柳增持了1300万股。
- 新进国瓷材料： 高毅邻山1号远望基金一季度首次进入高端陶瓷材料龙头国瓷材料的前十大流通股东。
邓晓峰：
- 增持紫金矿业： 继去年四季度增持紫金矿业后，邓晓峰旗下产品今年一季度再度增持，且二季度以来持续增持。自2019年三季度起，邓晓峰旗下产品已连续23个季度位列紫金矿业十大流通股东之中。
- 增持华峰化学： 邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金等两只产品，在今年一季度加仓了聚氨酯制品材料行业龙头华峰化学。
- 减持中国铝业和云铝股份： 邓晓峰管理的两只产品分别减持中国铝业和云铝股份。
- 新进纳芯微： 一季度，邓晓峰对半导体主题产生兴趣，新进买入纳芯微。
- 加码布局周期股： 邓晓峰旗下的两只产品“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”分别增持900万股和760万股紫金矿业。上述两只产品还同时新进出现在云铝股份一季报前十大流通股东中，持股数量合计为5520万股。“高毅晓峰2号致信基金”同时新进成为中国铝业第九大流通股东，持股数量为1.1亿股，另外，该产品还继续持有445万股的河钢资源，持仓数量与去年年报持平。
董承非：
- 深耕科技成长赛道： 董承非旗下产品一季度新进功率半导体企业芯朋微，并增持硅材料供应商神工股份，同时减持化学制品个股元力股份。
- 加仓乐鑫科技、元力股份： 董承非加仓了乐鑫科技、元力股份。
- 新进公牛集团： 董承非旗下产品一季度新进公牛集团。
其他百亿私募的调仓
除了上述“顶流”私募，宁泉资产、聚鸣投资、玄元投资等多家百亿私募在一季度也有调仓操作：
- 宁泉资产： 一季度调仓并未有明显行业偏好，而是加码了多只积极“出海”的公司。
- 玄元投资： 玄元私募旗下产品今年一季报新进出现在华峰超纤、史丹利、建研设计、华宝股份前十大流通股东中。同时减仓了一部分的永艺股份、康众医疗。
- 聚鸣投资： 聚鸣投资旗下聚鸣全球灵活配置1号、聚鸣全球灵活配置2号均在今年一季度新进岱勒新材十大流通股东；同一季度，聚鸣瑞仪首度跻身上海电影十大流通股东。
- 重阳投资： 重阳投资旗下私募产品新进入得邦照明前十大流通股东名单中。
- 盘京投资： 盘京投资旗下产品一季度则加仓了川恒股份。
整体布局思路
从这些私募的调仓动作来看，化工新材料、半导体及能源板块是重点布局方向。此外，医药、有色金属、科技和高端制造等领域也备受青睐。
