## Mars宣布八部分债券发行，引领大型并购融资周
概述
Mars公司近日宣布了一项重大债券发行计划，共八部分，旨在为其收购Pringles制造商Kellanova提供资金支持。这一举动引领了本周的大型并购融资潮。债券发行由多家知名银行担任主承销商，包括Bank of America、BNP Paribas、Citigroup、JP Morgan、Morgan Stanley和Rabobank[1]。
债券发行详情
– 发行规模：预计筹资金额在250亿美元至300亿美元之间[1]。
– 债券期限：债券的期限从两年到40年不等[1]。
– 特殊条款：如果收购未能在2026年8月20日前完成，Mars将以101%的面值赎回债券，并支付未付利息[1][3]。
背景与影响
– 并购背景：Mars的债券发行是为了支持其对Kellanova的收购，这一交易仍需满足常规的结算条件，包括监管审批[3]。
– 市场影响：此次债券发行引领了本周的并购融资热潮，之前设计软件制造商Synopsys也通过债券发行筹集了100亿美元，用于其340亿美元的收购Ansys[1]。
Kellanova债券的安排
– Mars担保：Mars计划在收购完成后，为Kellanova现有的债券提供无条件和不可撤销的担保[2]。
– 债券修正案：Mars正在进行债券持有人同意的征集，以修改Kellanova现有债券的某些条款，使其与Mars的高级债券条款保持一致[2]。
总结
Mars的八部分债券发行不仅引领了本周的并购融资潮，也凸显了公司在资本市场上的融资能力和战略布局。通过这一举动，Mars进一步巩固了其在食品行业的领先地位，并为未来的发展提供了强有力的资金支持。
相关资讯来源:
[4] www.mars.com
